Ученик старшей школы Акацуки Кодзё считается могущественным вампиром, четвертым прародителем . А Химераги Юкина , ученица шамана-меча , получила задание следить за Акацуки о его способностями. Королевство Альдегир и Доминион потерянного военачальника собираются посетить мирные переговоры в Итогами , искусственном острове у побережья Японии. И как раз тогда, когда Кожу думает, что это не имеет к нему никакого отношения, принцесса Ла Фолья РихавейнАльдегира появляется. Вечером на вечеринке королевская семья подверглась нападению неизвестных лиц. Кодзё и Юкина быстро справляются с угрозой, но таинственная женщина околдовывает Кодзё, а затем принцесса похищается