Есть город, окруженный стеной высотой 4000 метров. Поскольку в городе полно дымовых труб, воздух всегда полон дыма. Никто в городе не знает, как выглядит небо. Однажды ночью во время городского праздника Хэллоуина курьер случайно уронил сердце, которое он должен был доставить. Он не может найти сердце в дыму и сдается. Сердце продолжает биться там, где упало в городе дымоходов.