История начинается в городе под названием Йомияма, который был охвачен страхом и тьмой после смерти школьника по имени Мискай в 1972 году. Теперь всем хорошо известны мрачные тайны города, но никто на самом деле не решается говорить о любом из этого. Спустя 26 лет после этого события 15-летний ребенок по имени Куити Сакакибара записывается в 3-3 класс северной средней школы Йомиямы, где когда-то Мисаки был учеником. Как только он прибывает туда, он замечает, что у всех учеников в его классе эта необычная мрачность охватывает их. Он также обнаруживает, что его тянет к странной девушке по имени Мей Мисаки, которая носит повязку на глазу. Все становится еще более загадочным, когда он замечает, что никто в его классе на самом деле не замечает ее, кроме него.

Вскоре Куичи становится ближе к ней и начинает раскрывать тайну темной мрачности, которая висит на лице каждого человека вокруг него. Но чем больше он углубляется в тайны, тем больше он втягивается в ужасно трагические реалии всего, что его окружает. За этим сезоном следует приквел OVA, который также называют «0-й эпизод» сезона. Этот специальный эпизод возвращает вас к истокам тайны, а также к прошлой истории Мей Мисаки.