31 октября 2095 г. Самая южная оконечность Корейского полуострова была уничтожена из-за неопознанной магии стратегического класса. Этот день, известный как «Опаленный Хэллоуин», ознаменовал прибытие нового волшебника стратегического класса, который потрясет мир.

Чувствуя надвигающийся кризис, USNA тайно развертывает Звёзды – самый могущественный отряд магов в мире – в отчаянной попытке раскрыть правду о неопознанной магии стратегического класса и маге, который ее использовал. Примерно два месяца спустя, 24 декабря, когда люди суетятся по городу, украшенному рождественскими огнями,

Тацуя и его друзья собираются в кафе, на прощальную вечеринку для Рей перед тем, как она уезжает в Америку по обмену на три месяца. По ее словам, девочка, которая будет ее ровесницей, будет поступать в Среднюю школу Магии в качестве ее навещающей коллеги.

Тем временем на базе USNA Stars девушка готовится под прикрытием исследовать первую среднюю школу. Ее зовут Анджелина Кудо Шилдс. Она самый молодой человек в истории Stars, ставший командиром, и как самый могущественный маг USNA владеет магией стратегического класса.