Этот мир содержит как местных людей, так и множество фантастических рас, включая эльфов, гномов и хоббитов. Однако мир находится в состоянии войны, и люди ведут проигранную войну против другой группы великих воинов, Концов, которые хотят захватить мир и убить всех Дрифтеров. Под командованием Концов находится много ужасных существ, включая драконов, которых они используют, чтобы уничтожить все на своем пути. В начале серии армия Концов контролирует северную часть континента и в настоящее время пытается вторгнуться на юг через центральную крепость на самой северной оконечности нации под названием Карнеады. Тем временем Организация октябристов, группа магов-людей, родом из этого мира, пытается собрать вместе множество отдельных Дрифтеров, чтобы спасти свой мир от зверских Концов.