История “школьного действия на мечах” вращается вокруг Магических Рыцарей, современных магических пользователей, которые сражаются с оружием, преобразованным из их душ. Икки Курогане идет в школу для этих Волшебных Рыцарей, но он – «Несостоявшийся Рыцарь» или «Худший», который терпит неудачу, потому что у него нет магических навыков. Тем не менее, однажды он вызвал на дуэль Стеллу, иностранную принцессу и ученицу номер один. В этом поединке «проигравший должен быть послушным на всю жизнь».